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2021水業戰略論壇:三大關係預判“十四五”,從“污水資源化”文件説開去

時間: 2021-05-18 10:56

來源: 中國水網

作者: 薛濤

3月31日,2021年(第十九屆)水業戰略論壇在北京舉行。E20研究院執行院長、湖南大學兼職教授、華北水利水電大學客座教授薛濤在論壇上做了題為《三大關係預判“十四五”,從“污水資源化”文件説開去》的主題發言。本文用一萬四千字詳細記錄了薛濤五十分鐘的發言內容精華,以供讀者閲讀。

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三分鐘要覽速讀

一、市場分析中,數據與認知同樣重要

為什麼即便有很詳細完善的數據演算分析,很多諮詢公司為企業制定的戰略報告最終無法落地?根據E20研究院常年為企業服務的經驗,我們認為,在市場研究與企業戰略規劃制定中,數據和認知猶如太極的陰陽,同樣重要。如何對制約政策落地的行業生態底層邏輯獲得認知,本次報告以PPP和污水資源化文件為例做個推演。

二、 既要尊重政策的威嚴,也要敬畏市場的力量

按我們對PPP內在商業邏輯的認知重新整理分析的數據,預判和驗證了PPP這七年的波折背後的三大關係的力量,包括當前各地出現的較高的不合規比例。這也正説明不能簡單將每一份中央文件作為聖旨的原因,認知的核心恰在如何儘量精準地對政策的威嚴和市場的力量中建立辯證。

三、分析中央文件的四大維度

基於央地、部委、所有制三大關係來分析政策,具體可以分如下步驟:第一是識別政策的發起部委,這涉及到不同部委對地方政府的影響力和具體手段;第二是多文件交叉演算。每項政策所產生的作用,要與其他文件進行交叉演算、對比、研究才能有全面認知;第三是區分約束性指標和預期性指標;第四是瞭解“底數不清”的三大表現:包括本底值的底數不清;‚本底值的定義不清;ƒ本底值的效用不清。

四、污水資源化文件帶來的所謂“千億市場”或被高估

近期發佈的污水資源化文件受到行業熱議,對市場的效力大部分分析師都做了過於樂觀的判斷。用上述分析政策及市場的邏輯來分析當前近期發佈“污水資源化”文件。雖然文件中提出了2025年再生水利用率達到25%和35%硬性指標要求,但以該指標要求做數據推演的基礎卻面臨前述的本底值不清晰的三種表現。

五、“雙城”反差之再生水核算之辨—本底底數不清的陷阱

從缺水程度來看,北京和上海同屬於極度缺水的城市。但從再生水利用率而言,北京目前已經達到了59.6%,而上海0%。而北京再生水利用方向上,河道補水佔比高達90%以上。從目前再生水利用方向來看,主要包括:居民衝廁、園林綠地灌溉、道路沖洗/消防、生態補水/景觀用水以及工業回用等。不同的回用方向所需要的設施條件及付費來源不同,這也造成了當前再生水統計口徑上存在模糊地帶。總體而言,居民和工業用再生水需要管網以及有明確的價費機制保障,計入再生水幾乎不存在疑問;而河道補水/景觀用水卻在統計口徑上有較大的灰色空間。另外,由於水利部對各地水資源總量的限制,以及對南水北調資源獲取額度的考慮,各地的再生水使用率統計數字很可能是多方因素權衡下所呈現的人為可控的結果。這也正説明了當前再生水本底值本底不清的現狀。

六、“雙城”反差之再生水定義之思

對比北京將近60%的再生水利用率,同為極度缺水地區的上海再生水利用率為0%。這與再生水統計為生態用水所需要的滿足的三大限制條件不無關係,因此對於上海這樣瀕臨“大江大河“或瀕海的城市,無論污水處理的標準有多高,排放的污水不易大量被核算成再生水利用。所以,推動上海再生水利用率的提高,無法參照北京的情況在生態補水上多做文章,而需要在工業或居民端用力。

七、“雙城”反差之不一樣的“缺水”—本底定義不清的陷阱

既然各地的再生水回用率的數據本底不夠清晰準確的作為商機判斷,我們轉而進一步用地區人均水資源量所體現的不同地區缺水的情況來分析不同地區的商機。這又涉及到“水資源總量”的概念的本底定義不清的陷阱,衡量一個地區水資源總量是用當地降水形成的地表和地下水總量來計算,即所謂的“一手水”,而來自其他地區的過境水資源並不計算在範圍之內。因此,對於同樣是極度缺水的北京和上海,實際上的缺水狀況卻大相徑庭。北京屬於真正缺水的地區,長期以來只能靠過度使用地下水來支撐地區水資源需求,因此在再生水利用上也更為急迫。而上海在解決水資源問題的空間比北京要寬鬆得多,對於再生水利用的被迫性自然也低得多。

八、斷面考核仍是“十四五”投資的驅動因素並綜合評價本文件對各種技術的影響

由上所示,環保部斷面考核仍是地方市政水務領域投資的主要壓力,“十四五”期間,國控考核斷面的數量將從“十三五”的2050個增加到3646個。就污水資源化文件給企業的帶來市場機會而言,文件並未導向污水處理廠大規模提標、管網維護等方面並未過多提及,文件中明確濕地和分散式污水處理的新增機會,而小區中水回用商業機會減少。

九、用五個指標評價再生水的商業性機會—摸清本底值的效用

產業承載力、供水價格、水資源短缺程度、水資源緊缺類型、設施佈局、主體博弈等五大指標影響再生水的商業機會。就再生水應用方向的難易程度而言,居民用水中使用再生水非常難;相比之下園林綠化、道路沖洗/消防相對容易;生態補水最最為簡單,而工業上利用再生,在產業承載力較強的情況下,也較為容易。但不同的使用方向上對於技術的需求不同。另外,對於工業領域,供水價格較高的地區,對再生水利用也是利好。

十、“雙重壓力”倒逼工業企業節水及水源替代

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編輯:陳偉浩

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